快保

快保把保险展业与客户服务放进同一处，让保险顾问在手机上查找产品、整理方案、跟进客户时少一些来回切换。它面向保险从业者，也提供与保单服务相关的功能，覆盖展业、客户维护和后续协助等环节。对消费者而言，平台可用于了解保障方案、托管保单及查看相关服务；对顾问来说，则是日常业务的移动入口。不同身份进入后，关注的内容并不相同，整体围绕保险咨询与服务展开。

应用介绍

打开快保后，从相应业务入口查找需要处理的事项：涉及客户时，可使用客户管理相关功能整理客户信息；准备沟通方案时，可查看产品内容并制作计划书；日常展业还可处理在线交单、团队管理和学习提升等事务。客户保单托管与理赔代办也属于平台提供的服务方向，方便保险服务从产品咨询延伸到后续事项。对消费者来说，重点是了解保单权益、梳理保障情况并获得相关协助；保险顾问则可借助不同模块安排展业与客户服务。具体服务应以实际页面展示为准。

应用特色

1、客户管理围绕客户资料与日常维护展开，便于顾问把分散的信息集中整理，在沟通前了解已有记录。
2、在线交单为保险业务提供移动处理入口，让顾问可在应用内衔接相关业务流程，不必只依靠线下资料传递。
3、学习提升板块提供保险业务相关的学习内容，适合利用零散时间补充知识，帮助从业者持续熟悉产品与服务。

应用亮点

1、产品计划书功能可用于整理产品方案，顾问能够结合客户咨询内容准备更清晰的介绍材料，便于沟通保障安排。
2、保单托管聚焦已持有保单的整理与查看，用户可借此了解保单权益，并关注保障情况及可能需要留意的事项。
3、理赔代办关注投保后的服务环节，为客户处理理赔相关事项提供协助，使平台服务不止停留在产品介绍阶段。

应用优势

1、业务内容按场景划分，产品、客户、交单、学习等事项各有对应入口，减少在不同事务之间反复寻找的麻烦。
2、顾问和客户都能从保险服务相关环节中找到对应内容：前者侧重展业与管理，后者侧重保单了解和服务协助。
3、将展业工具与保单服务放在同一平台，顾问能够围绕客户需求持续跟进，客户也更容易把投保后的问题与保单信息联系起来。

小编点评

快保的定位比较清晰，核心不是单纯展示保险产品，而是兼顾顾问日常展业和客户后续服务。客户管理、计划书、在线交单与保单托管分别对应不同阶段，适合需要集中处理保险业务事项的从业者，也能为关注保单权益、理赔协助的消费者提供相关入口。使用时可以根据自身角色选择功能，查看产品和保单信息时则应结合具体条款与实际保障情况判断。它更像一套围绕保险咨询、业务处理和保单服务搭建的移动工具。

应用截图